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英皇证券研究部

市场憧憬中美合作化解中概股审计问题,加上阿里巴巴(09988)加码回购,增加市场信心,科技股整体走强。阅文去年扭亏为盈,现价估值较便宜,可趁低部署。

阅文公布去年实现转亏为盈,全年股东应占盈利18.47亿元(人民币·下同),2020年同期亏损44.84亿元,每股盈利1.83元,不派末期股息。扭亏主要是由于2020年公司曾为收购新丽传媒的商誉等作出巨额减值拨备逾40亿元,而去年则没有相关拨备。若按非国际财务报告准则计,去年盈利12.3亿元,按年升约34%。

期内,阅文收入按年增长1.67%至86.68亿元,其中,在线业务收入按年增长9.6%至53.08亿元,占总收入61.2%。版权运营及其他收入按年下跌8.7%至33.6亿元。

阅文自有平台活跃用户持续增长,平均月活跃用户按年增加8.6%至2.48亿人。由于免费阅读业务的持续扩张,平均月付费用户减少14.7%至870万人。付费阅读内容的每名付费用户平均每月收入,增加14.4%至39.7元。

IP运营方面,2021年新丽传媒淨盈利5.34亿元,同比增加24.3%,继成功推出爆款《赘婿》、《斗罗大陆》、《叛逆者》、《你好,李焕英》之后,今年推出的剧集《人世间》收获超高收视率及全网好评,海外播映权已卖给迪士尼,春节档《这个杀手不太冷静》位列春节档期票房第二。同时,网文漫改计划已有逾100部作品上线,在2021腾讯视频播放Top 10上新动画中,有5部为阅文IP改编作品。

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